新三板企业雷神科技(872190.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，青岛雷神科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)，并于2022年3月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，并提交2022年第二次临时股东大会审议。

据悉，在不考虑超额配售选择权的情况下，本次发行数量不超过16,666,667股(含本数)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过2,500,000股(含本数)。

若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为不超过19,166,667股(含本数)。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

据悉，本次发行底价为32元/股，具体发行价格在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度分别投资于下列项目：品牌升级及总部运营中心建设项目、产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。

若实际募集资金(扣除发行费用后)未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决;若本次募集资金净额(扣除发行费用后)超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

根据公司已披露的《2020年度报告》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣非经常性损益后的净利润分别为6,176.65万元、6,305.17万元，加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)分别为22.36%、17.99%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，雷神科技于2017年9月20日挂牌新三板，是一家专业电竞硬件及服务的提供商，主营业务为游戏笔记本、游戏台式机和游戏外设等产品的设计、研发和销售，同时为电竞硬件产品配套相关服务。

据了解，此前公司最早于2021年4月签订了《青岛雷神科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)，聘请海通证券担任公司首次公开发行上市的辅导机构，同时向青岛证监局报送了辅导备案登记材料并获受理。

鉴于公司战略发展的需要，经与海通证券充分沟通与友好协商，双方决定解除辅导协议并签署了《海通证券股份有限公司与青岛雷神科技股份有限公司关于终止<股票发行与上市辅导协议>之协议书》(以下简称“终止协议”)。终止协议签署后海通证券不再担任公司首次公开发行股票并上市的辅导机构。

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